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Kurzinhalt: Nicole kann nur mit Mühe verhindern das Gryf Fu-Long tötet weil Zamorra fort ist, besonders als Gryf erfährt das er selbst schuld daran ist, das Zamorra ohne Waffe in Choquai ist. Tsa-Mo-Ra wird vor Kuang-shi geführt weil keiner seine Gedanken lesen kann. Auch der kann es nicht, erkennt aber Magisches Potential in ihm und läßt ihn zum Zauberer ausbilden. Fu-Long läßt sich von Jin Mei nach Choquai versetzten um Zamorra zu helfen. Gryf, Chin Li und Nicole dringen bei Lau Enterprises ein um von Patrick Lau zu erfahren wo ist Kuang-shi? Chin Li hält Patrick in einer Zwangslage während Gryf mit Gedankenverschmelzung versucht ihm das Geheimnis zu entreißen. Der versucht mit Selbstmord zu entgehen und Gryf mit in den Abgrund des Todes zu ziehen - vergeblich. In 7 Jahren ist Tsa-Mo-Ra zum 3.Zauberer am Hof aufgestiegen als seine Partnerin Shao-Yu versucht den unterlegen Konkurrenten Wu-Huan Tiao zu ermorden. Tsa-Mo-Ra rettet ihm dabei das Leben. Shao-Yu wird mit ihren Schwestern in Bild von Choquai in einer Höhle gebannt. Nicole überredet Jin Mei die Vampire zum Kampf gegen Kuang shi zu rufen. Sie dringen in Lagerhaus ein wo sie Tulis-Yon erwarten. Nicole findet Chinesen die Blut in Bassin spenden in dem Kuang-shi schwimmt. Fu-Long kommt nach 10 Jahren und gibt Zamorra seine Erinnerung wieder. Zusammen gehen sie zu Kuang-shi wo Fu-Long seinen Hong shi zieht. der vereinigt sich mit Kuang-shis Stein. Dann überlagern sich Realitäten. Zamorra und Fu-Long erscheinen in der Lagerhalle. Zusammen können sie mit dem Hong shi Kuang-shi bezwingen, der danach wieder schläft Fu-Long will nun ein Choquai nach seinen Vorstellungen schaffen. Will Zamorra etwas schenken und nimmt ihm die Erinnerung an die 10 Jahre in Choquai.
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